"השקעה מוצלחת עוסקת בניהול סיכונים, לא בהימנעות מהם". בנג'מין גרהאם.

כסוכן פנסיוני עצמאי, אני עובד כיום עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל, שירותי המשרד מספקים מעטפת מלאה בתחומי הביטוח, פנסיה והפיננסים תוך מענה וליווי שוטף ללקוחות בכלל הנושאים

שמי עידו אטל, בן 38, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, בוגר תואר ראשון B.A במנהל עסקים.

התחלתי לעסוק בתחום הביטוח מיד לאחר הצבא כשנתיים בחברת ביטוח גדולה בתחום ביטוחי הבריאות והחיים ולאחר מכן התנסיתי במגוון תפקידים בעולמות הפיננסים וההשקעות כך שכבר מההתחלה למדתי לשלב בין שני העולמות, הביטוחי והפיננסי.

אין הרבה הבדל אם אנחנו מבינים שבסופו של דבר הכל עניין של ניהול סיכונים נכון. כמו בהשקעה של כסף בחברה כזו או אחרת או במוצר כזה או אחר כך גם בביטוח – נרצה לוודא שאנו מוגנים כפי צרכנו וההשקעה הכספית בביטוח תגן עלינו בשעת הצורך.

מטבעי אני אדם שצריך לחקור ולהגיע למסקנות בעצמי. שוק ההון מהווה קרקע פוריה לכל אדם שמעוניין למצוא באר עמוקה דיה ללמידה שעשויה להספיק לכמה וכמה מחזורי חיים, זהו תחום דינמי ומעניין ששזורים בו כל דבר שקורה על הכדור שלנו, הכל קשור וכולם שייכים. השוק מכריח אותנו להישאר מעודכנים תמיד ובשורה רחבה של נושאים.

אני מאמין שעם הכלים שעומדים לרשותנו כיום, איש מקצוע מיומן יכול להביא את הלקוחות שלו לא רק לצאת ידי חובה בהצטרפות לתוכנית כזו או אחרת , אלא גם להביא לשגשוג וצמיחה ע"י תכנון נכון קדימה ונקיטת אמצעים ושינויים במהלך הדרך ע"פ צרכי הלקוח.